银行业周报:息差走扩盈利改善,银行配置价值凸显

上周走势回顾:上周股市触底反弹,上证综指上涨2.27%,深证成指上涨1.53%。银行板块涨幅高于大盘,上涨4.22%;券商板块和信托板块分别上涨3.11%和2.15%,保险板块涨幅最大,涨幅为8.89%。银行子板块当中,国有行跌幅股份银行涨幅最大,全周上涨4.70%;国有银行和城商行也表现较好,分别上涨3.66%和3.51%。个股全面收涨,涨幅最大为平安银行(13.85%)和成都银行(11.64%),中国银行(2.32%)、北京银行(2.29%)、杭州银行(2.08%)涨幅较小。

美洲杯赌球,上周走势回顾:上周市场冲高回落,上证综指下跌0.15%,深证成指下跌0.23%。银行板块跑赢大盘,上涨0.51%;保险板块、券商板块和信托板块分别下跌0.14%、1.03%和4.58%。银行子板块当中,城商行涨幅最大,全周上涨0.74%;股份制银行涨幅次之,为0.65%,国有银行涨幅最小,全周上涨0.11%。个股有涨有跌,光大银行(2.75%)、上海银行(2.36%)、招商银行(2.13%)涨幅都超过了2%;交通银行(-0.53%)、工商银行(-0.91%)、江阴银行(-1.42%)、兴业银行(-2.01%)、贵阳银行(-2.38%)、张家港行(-2.74%)、成都银行(-4.09%)股价下跌。

    流动性和市场利率:过去一周,央行净回收基础货币1300亿元,均为逆回购操作。8月24日开展1490亿元1年期MLF操作,本周公开市场全口径净投放1890亿元。DR007与R007利差0.0037%,下降5.9个BP。上周Shibor涨跌不一,短端品种继续下行。隔夜和1周Shibor利率分别下跌18.8BP、3.8BP至2.39%、2.61%;1个月和3个月Shibor利率分别上升10.5BP、7.2BP至2.74%、2.89%。银行间同业拆借利率有涨有跌。7天、1个月和6个月同业拆借利率分别上升18.63、55.64、119BP至3.39%、3.16%、4.6%;1天同业拆借利率下跌18BP至2.43%。

    流动性和市场利率:上周一和周二央行逆回购分别到期1200亿元和500亿元,净回笼货币1700亿元。受此影响,银行间短期融资成本有所上升,DR007与R007 利差0.02%,上升3个BP。除隔夜Shibor利率下降8BP至2.31%外,受货币回笼因素影响,1周和3个月Shibor利率分别回升2BP、1BP至2.63%和2.89%,1个月Shibor利率回落2BP至2.72%。银行间同业拆借利率涨跌互现,1 天同业拆借利率下降8BP至2.35%,7天、1个月和6个月同业拆借利率分别上升32BP、9BP、5BP至3.71%、3.25%、4.65%。

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