电新行业周报:锂电装机表现良好,风电龙头中报符

    新能源车:本周产业链价格出现全线下跌,动力电池应用分会研究部数据显示2018年7月,国内新能源汽车市场实现动力电池装机量约3.34GWh,同比增长29.01%,环比增长16.66%;2018年前七个月累计装机量约18.79GWh,同比增长125.98%。而6月份以来,动力电池销量进入淡季,其中新能源客车的装机量环比下降达26.7%,而新能源乘用车维持强势,环比增长达27.19%,使7月份动力电池总装机量环比实现16.66%的增长。CATL和比亚迪分别占总装机量的41%和25%,继续维持双寡头局面。推荐杉杉股份,当升科技,中科电气,星源材质,创新股份。

    本周风电板块迎来反弹,龙头企业良好的中报或将助力板块迎来中报行情。风电板块整体运行态势良好,我们建议积极配置风电版块,持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技。

行情回顾:风光大幅下跌,新能源汽车继续回调 本周,电气设备板块报收4005.19,下跌-4.78%。上证综指报收2668.97,下跌-4.52%;深证成指报收8357.04,下跌-5.18%;沪深300指数报收3229.62,下跌-5.15%;创业板指数报收1434.31,下跌-5.12%。子版块方面,电站设备版块下跌-3.51%;输变电设备版块下跌-3.88%;风电版块下跌-7.51%,跌幅最大;光伏版块下跌-7.02%;核电版块下跌-3.01%,跌幅最小;新能源车版块下跌-5.76%。

    新能源车:真锂研究的统计数据显示,2018年7月中国电动汽车市场实现锂电装机3.70GWh,同比增长52.47%,环比增长了26.71%。7月较6月相比,装机量增加了779.02MWh。各类车辆类型装机占比最大的是EV乘用车,以2.31GWh装机量占比62.61%,较6月又有所提高;排名第二的是EV客车,装机量641.45MWh,占比17.36%。我们继续看好新能源车长周期向上的机会,首选材料端具备高增长潜质的龙头企业,推荐杉杉股份,当升科技,中科电气,星源材质,创新股份。

    本周组合 东方电缆、天顺风能、晶盛机电、隆基股份、杉杉股份、当升科技、信捷电气

电气设备本周上涨0.99%,涨幅小于上证综指和沪深300指数。其中风电板块上涨4.7%,涨幅最大。新能源汽车上涨1.09%,迎来反弹。

    电力设备&工控:工控龙头汇川技术本周发布半年报,公司今年上半年实现营收24.73亿元,同增27.66%,归母净利4.96亿元,同增15.72%。公司新能源汽车电机控制器、自动化产品收入增长较快。国内工业自动化企业在成本、定价、分销、细分市场扩展、个性化服务等方面具备灵活性上的比较优势,逐渐在OEM细分领域取得优势,进口替代将带来巨大市场空间,建议关注工控领先公司,推荐信捷电气、汇川技术。

    东方电缆、天顺风能、晶盛机电、隆基股份、杉杉股份、当升科技、信捷电气

    投资建议 本周电力设备板块下跌4.78%,略优于沪深300指数5.15%的跌幅。其中光伏板块下跌7.02%,风电板块下跌7.51%,核电板块下底3.01%,跌幅最小,新能源汽车板块则呈现持续下跌态势。 新能源:本周风电光伏均跟随大盘出现下跌,我们建议积极关注风电龙头回调买入的机会,持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技。本周光伏板块继续下挫,产业链价格相对稳定。后续“领跑者计划”开跑后,PERC单晶订单将得到有力支撑,组件价格则仍将继续下探。我们继续维持对光伏板块谨慎乐观的看法,短期内无政策更新,市场或维持相对弱势的局面。推荐关注细分龙头晶盛机电,隆基股份,中环股份,正泰电器。

    行业发展不及预期;政策落地不及预期;市场竞争激烈,导致价格下降。

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